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陷入低潮的九十九,在老师云斋与偶然搭救相遇的女人——胁田凉子的帮助下,渐渐找回自我。
此时,外国人弗列德利希·柏克追踪九十九的脚步,与龙王院弘相遇。他的最终目的,依然成谜。
云斋自台湾返日,却仍未能解开幻兽之谜,以拯救快要被吞噬的大凤吼。
另一方面,身心已被幻兽所吞噬的久鬼丽一,对于大凤与自己的女友——亚室由魅发生肉体关系,心生怨恨,竟也找上大凤心爱的女孩——深雪报复。他想引出大凤,与其决一死战,但却不知他身在何方……
自我放逐的大凤,逃离了朋友与原有的生活圈,只为了压抑幻兽在他体内的骚动。而他发现,唯有找到亚室由魅才能解开幻兽的真相。
真相似乎就在不远处,但,大凤体内的幻兽却蠢蠢欲动,引诱他走向嗜血的不归之路……