清州城·开城。使德川家归顺的武田军吞并尾张，另一方面毛利军攻陷播磨的姬路城与大坂本猫寺改大坂城的消息传遍京都町众，京都立即如字面所述化为一片恐慌之地。毛利军，又或者武田军很可能会前来袭击京都。上京下京将化为一片火海吧。织田信奈上洛立今川义元为将军以来，长治久安渐渐复兴起来的京都，突如其来再次卷入应仁之乱一般的战祸中。

达成丹波平定大功归还京都的明智光秀，一边探查入驻大坂城的毛利军的动向，一边等待正从大垣城转进岐阜城的信奈的命令。

然而，取宿本能寺着手明智军再编制的明智光秀的表情意外地毫无喜悦。确切地说，应该是心不在焉吧。

由于从九州归还的相良良晴，「选择」救援美浓的信奈而不是丹波的光秀，光秀的内心（相良前辈的心里果然只有信奈大人一人。不过，十兵卫……）深受打击。

当然良晴，并没有舍弃光秀。而是对犹如自己分身的姐姐义阳委以「光秀救援」的大任，做出了同时救援信奈与光秀的良晴式的厚脸皮选择。而且，博得成功。然而，尽管良晴在「军事战略方面」漂亮地拾起两个果实，在「恋」之道上——却迫使光秀不得不承认「丹波平定的话就跟前辈结婚」的梦想不过是自欺欺人。

（就连治愈独自流落到战国时代的前辈的心的「母亲」职责，都已经不在十兵卫，成了前辈先祖相良义阳殿下的囊中之物了呢……）

即使不能结为夫妇，只要能够作为母亲的替代支持前辈的话那么十兵卫就满足了，然而连光秀这个淡淡的期待，「命运」都试图夺走。良晴在海上遇难与本来不应该相遇的义阳相遇本身，只能说是「命运」吧。

（……对前辈来说，十兵卫始终都是后辈「小十」呢。明明就连年幼的半兵卫殿下，不知什么时候都已经被前辈当成一名女性看待称呼为「半兵卫」了。十兵卫必须彻底放弃跟前辈结婚的念头。可是……可是，怎么可能放弃……）

在本能寺的茶室，一边忍耐着下腹跟胸部有如被撬开似的痛楚，一边持续写下指令书的光秀，注意到自己的脑袋就像烧起来一样发烫。不止是心，似乎连身体都已经开始发出悲鸣了。是感冒吗，还是丹波攻略战的疲劳，入京后终于冒出来了。

然而，佯装入京的毛利军，攻其不备趁机夺取摄津的大坂城是，无法忽视的事态。小早川隆景与吉川元春毛利两川此后会上京呢，还是以大垣城为目标通过关原呢，又或者在关原布阵切断大垣城的信奈跟京都的光秀呢。如今混乱且疲惫不堪的光秀，无法轻易读出小早川隆景「接下来的一手」。如果毛利两川是双子一体的话，那么织田家则是以信奈和光秀配合无间的行动发挥其强势。

「在前辈归还，丹波平定达成的情况下，信奈大人应该会变更舍弃作为弃子的岐阜城争取时间使东军西军在关原集结的战略，转而营救在岐阜城笼城的津田信澄殿下……然而现在无论如何也不是独断行军的时候」

朝着自丹波入京以来，在仅仅凭气力忍耐着激务的光秀，热情地崇拜着光秀的副将斋藤利三「大小姐呜呜呜！ 大事不妙了！ 实在抱歉！利三切腹！」一边泪眼汪汪一边飞奔进来。

「怎么回事利三？ 切腹什么的，又不是柴田胜家殿下，不准乱讲的说」

「那那那那那个！ 发发发生的事情太多，到底该先报告哪个好呢！ 简直就像，天要亡大小姐似的……！」

斋藤利三，原本是侍奉美浓斋藤家的「西美浓三人众」，稻叶一铁·氏家卜全·安藤伊贺守中，最为顽固的父亲稻叶一铁的年轻姬武将。智谋与武艺兼备，机灵，深得稻叶一铁喜爱，然而利三认为「这位才是平定乱世的天下人」热情地崇拜着担任斋藤道三小姓的光秀。

因此，在斋藤道三亡命尾张以来被逐出美浓长久流放的，憧憬的光秀效力织田家之际，利三再也无法忍受「明智家一定人才不足吧！ 请务必让利三加入大小姐的家臣之列！以效犬马之劳！」强行挤入光秀麾下从此赖着不走了。

但是对于归顺新进入手美浓的织田家的稻叶一铁，放手支撑稻叶家的能干姬武将是艰难的。尽管知道信奈喜爱姬武将会加以重用，然而欠缺文武双全的利三对稻叶家无疑是个大打击。

虽然顽固到了被说成顽固一辙（译者注:一辙和一铁在日语中同音）一词词源地步的稻叶一铁，怒骂不顾一铁反对擅自移籍明智家的利三「混帐～东西！」，但是毫无效果。

最终演变成，稻叶一铁嚷着「把利三还来」闯入织田信奈帐下直接谈判的大问题。

信奈平定强国·美浓最重要的因素在于，西美浓三人众放弃斋藤义龙转而倒戈信奈。换句话说美浓三人众是织田家的功臣，为了支配美浓不得不重用这三人。

然而，对光秀的忠诚度过度高涨而想不开的利三以「要是跟大小姐分开利三就切腹」威胁踢开了信奈「请返回稻叶家」的劝告。光秀也劝阻利三「不听信奈大人的话可是要被切腹的说」，结果「大小姐打算抛弃利三吗！ 好绝望，那么，利三切腹算了！」还是不行。